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[指南] 2025 嘉信部分轉倉到 IB 盈透 ACATS 操作記錄

地瓜大的飛翔旅程專欄地瓜大的飛翔旅程2025-03-15
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筆記一下從美國嘉信透過 ACATS 轉移持倉到 IB 盈透證券的紀錄。
guide-2025-interactive-brokers-ib-account-and-miscellaneous-1


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內容

費用

根據嘉信的官方文件和網頁說明,部分轉移持倉是免費的,但全部轉移是要每次 50 USD 費用。因此若想避免此費用,那就至少留下 1 股吧。

guide-2025-charles-schwab-partial-stocks-ib-interactive-brokers-acats-2


時間線

2025/2/11:從後台建立存款通知,告知要從嘉信轉移部分持倉到 IB
2025/2/12:帳上出現轉移部位,但嘉信端尚未扣除掉轉移的股數。因此判定整個流程還沒完成
……


步驟

1. 點選「轉入」
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2. 選擇「美國」 -> 「ACATS」
guide-2025-charles-schwab-partial-stocks-ib-interactive-brokers-acats-4
3. 選擇「金融機構」,這邊是 Charles Schwab,並填寫在嘉信的券商號碼、帳戶類型
4. 轉移所有資產要選擇「否」。如果你是要全部轉移,那就選「是」,但你就等承擔每一股票、債券…等 50 USD 的費用
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5. 當你選擇「否」時,會出現「添加資產」的按鈕。請依實際的情況進行添加。類型要選擇「多頭」,以免在轉移過程中不慎遭到平倉
IB,Interactive Brokers,INTERACTIVEBROKERS,Open Account,盈透證券,開戶
6. 所有項目加入後,按下「繼續」
guide-2025-charles-schwab-partial-stocks-ib-interactive-brokers-acats-6
7. 請再次確認,並在框中輸入你的名字當作簽名
guide-2025-charles-schwab-partial-stocks-ib-interactive-brokers-acats-7
8. 出現「成功送出」畫面,再來就等待時間經過,讓手續全部完成

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[註]文章內容由網站地瓜大的飛翔旅程授權提供(原文連結)

作者頭像
關於作者「地瓜大的飛翔旅程」

自助遊歷足跡橫跨亞歐美三洲,且取得日本航空高階會員JGC資格。現著力撰寫飛行體驗、旅遊觀察和留學心得。

  • 電子郵件:andy922200@gmail.com
  • 網站網址:https://smlpoints.com
  • 投稿文章:341篇
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