[指南] 2025 嘉信部分轉倉到 IB 盈透 ACATS 操作記錄

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筆記一下從美國嘉信透過 ACATS 轉移持倉到 IB 盈透證券的紀錄。

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內容

費用

根據嘉信的官方文件和網頁說明，部分轉移持倉是免費的，但全部轉移是要每次 50 USD 費用。因此若想避免此費用，那就至少留下 1 股吧。

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時間線

2025/2/11：從後台建立存款通知，告知要從嘉信轉移部分持倉到 IB
2025/2/12：帳上出現轉移部位，但嘉信端尚未扣除掉轉移的股數。因此判定整個流程還沒完成
……

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步驟

1. 點選「轉入」

2. 選擇「美國」 -> 「ACATS」

3. 選擇「金融機構」，這邊是 Charles Schwab，並填寫在嘉信的券商號碼、帳戶類型
4. 轉移所有資產要選擇「否」。如果你是要全部轉移，那就選「是」，但你就等承擔每一股票、債券…等 50 USD 的費用

5. 當你選擇「否」時，會出現「添加資產」的按鈕。請依實際的情況進行添加。類型要選擇「多頭」，以免在轉移過程中不慎遭到平倉

6. 所有項目加入後，按下「繼續」

7. 請再次確認，並在框中輸入你的名字當作簽名

8. 出現「成功送出」畫面，再來就等待時間經過，讓手續全部完成

 

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